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Decisiones financieras, tomadas con criterio
Acompaño a personas y familias en la planificación de su patrimonio, ayudándoles a tomar decisiones sobre inversión, financiación y protección, con una visión global y de largo plazo
Ordenar el patrimonio antes de tomar decisiones
Ordenar el patrimonio antes de tomar decisiones
Con el tiempo, la situación financiera de una familia se vuelve más compleja. Aparecen ahorros, inversiones, hipotecas, seguros, decisiones sobre los hijos, la jubilación o la protección de la familia.
Mi trabajo consiste en ayudar a ordenar esas piezas, establecer prioridades y tomar decisiones coherentes con la situación y los objetivos de cada persona.
Una visión global de tus decisiones financieras
Una visión global de tus decisiones financieras
Planificación patrimonial
Planificación patrimonial
Ahorro, inversión, liquidez y jubilación forman parte de una misma estrategia. El objetivo es ordenar el patrimonio y tomar decisiones coherentes con cada etapa de la vida
Financiación
Financiación
Una hipoteca o una deuda no deberían analizarse de forma aislada. Las decisiones de financiación deben encajar con la liquidez, el patrimonio y los objetivos de cada familia
Protección familiar
Protección familiar
Proteger el patrimonio implica prepararse para los imprevistos. Seguros, planificación sucesora y protección familiar forman parte de una estrategia financiera completa
No todas las decisiones financieras tienen una respuesta sencilla
No todas las decisiones financieras tienen una respuesta sencilla
¿Cuánta liquidez debería mantener una familia?
¿Es mejor amortizar una hipoteca o invertir?
¿Cómo debería cambiar una estrategia financiera a medida que aumenta el patrimonio?
¿Qué riesgos merece la pena asegurar y cuáles asumir?
Creo que el valor del asesoramiento aparece precisamente cuando no existe una respuesta idéntica para todo el mundo.
Javier de la Peña Parra
Javier de la Peña Parra
Soy asesor financiero y patrimonial en Banco Mediolanum
Acompaño a personas y familias en decisiones relacionadas con su patrimonio, inversión, financiación y protección familiar
Entiendo el asesoramiento como una relación de largo plazo basada en la confianza, el conocimiento de cada persona, la planificación y el seguimiento de las decisiones tomadas
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