Soy Javier de la Peña Parra, asesor financiero y patrimonial en Banco Mediolanum.

Mi trabajo consiste en acompañar a personas y familias en decisiones relacionadas con su patrimonio: cómo organizarlo, cómo invertirlo, cómo financiar sus proyectos y cómo proteger a su familia frente a los imprevistos

Cómo entiendo el asesoramiento financiero

Creo que las decisiones financieras importantes rara vez pueden tomarse analizando un producto de forma aislada.

Una inversión puede ser adecuada o inadecuada dependiendo de la liquidez disponible, la situación familiar, la fiscalidad, las deudas existentes, el horizonte temporal y los objetivos de cada persona.

Por eso entiendo el asesoramiento como un proceso de planificación, toma de decisiones y seguimiento a lo largo del tiempo.

Mi objetivo es ayudar a que cada persona entienda las decisiones que toma, tenga una estrategia coherente y pueda adaptarla cuando cambian sus circunstancias.

Mi forma de trabajar

Por qué me dedico a esto

Las decisiones financieras acompañan algunos de los momentos más importantes de la vida: comprar una vivienda, formar una familia, cambiar de trabajo, preparar la jubilación o proteger a quienes dependen de nosotros.

Me interesa especialmente esa parte de la profesión en la que las finanzas dejan de ser una cuestión de productos y se convierten en decisiones sobre la vida que queremos construir.

Por eso valoro las relaciones de largo plazo, conocer bien a las personas con las que trabajo y poder acompañarlas a medida que cambian sus circunstancias, su patrimonio y sus objetivos

Asesoramiento financiero y patrimonial en Madrid y Pozuelo de Alarcón

Resido en Pozuelo de Alarcón, y también desarrollo mi actividad profesional en Madrid. Trabajo con personas y familias que buscan ordenar su patrimonio, tomar decisiones financieras importantes y contar con un acompañamiento profesional a largo plazo. 

Si quieres saber más de cómo trabajo, puedes dar el siguiente paso